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Anfragenliste und Anfrage-Detail

Anfragenliste​

Öffne Anfragen in der Sidebar. Du siehst alle Anfragen in Deinem Arbeitsbereich.

  • Suche nach Name oder Stichwort.
  • Filtere nach Status, Datum oder zuständiger Person, um die Liste einzugrenzen.
  • Schnellfilter über der Tabelle geben Dir mit einem Klick die häufigsten Sichten:
    • Mit nächstem Schritt -- nur Anfragen mit geplantem nächsten Schritt.
    • Ohne nächsten Schritt -- nur Anfragen ohne geplanten nächsten Schritt.
    • Mir zugewiesen -- nur Anfragen, bei denen Du zuständig bist.
  • Klicke auf eine Anfrage, um die Detailansicht zu öffnen.

Du kannst Mir zugewiesen mit einem der Nächste-Schritte-Filter kombinieren; die beiden Nächste-Schritte-Chips schliessen sich gegenseitig aus.

Anfrage erstellen​

  1. Klicke auf den +-Button in der Anfragenliste.
  2. Gib den Namen der Anfrage und das Datum ein.
  3. Speichern.

Die neue Anfrage öffnet sich in der Detailansicht, wo Du weitere Informationen ergänzen kannst.

Anfrage stornieren​

  1. Öffne das Aktionsmenü in der Zeile der Anfrage in der Liste.
  2. Wähle Stornieren.
  3. Bestätige im Dialog erneut mit Stornieren.

Die Anfrage wechselt in den Status Storniert. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Stornieren steht nur zur Verfügung, wenn Du Anfragen löschen darfst und die Anfrage noch nicht storniert ist.

Anfrage-Detail​

Die Detailansicht hat mehrere Tabs. Das kannst Du dort tun:

  • Anfrage-Dossier -- Eine-Seiten-Übersicht zur Anfrage:
    • Der Header zeigt Status, strategischen Wert und Warnungen.
    • Darunter vier Kennzahlen: Pipeline-Wert, gewichteter Umsatz, Gewinnchance und Datum.
    • Die linke Spalte enthält die wichtige Notiz, den nächsten Schritt, Kontakt- und Zuständigen-Daten, Tags und den Ort.
    • Die rechte Spalte hat bis zu drei Tabs: Verlauf (der Änderungsverlauf -- erscheint nur, wenn diese Funktion für Deinen Arbeitsbereich aktiviert ist; nur für Admin und Inhaber), Nachfassen (verknüpfte Event-Formulare mit Status) und Kommentare (erscheint nur, wenn diese Funktion für Deinen Arbeitsbereich aktiviert ist; siehe Kommentare weiter unten).
  • Allgemein -- Name der Anfrage, Datum, Status, zuständige Person, Notizen, Gewinnwahrscheinlichkeit und Tags bearbeiten.
  • Sales -- Umsatzrelevante Informationen erfassen. Im Bereich Sales Kennzahlen kannst Du die Gewinnwahrscheinlichkeit, den Prognostizierten Umsatz und den Strategischen Wert (Niedrig, Mittel, Hoch oder Prestige) setzen. Produkte und Räume stammen aus Deinen Formularen und erscheinen in den Tabs Produkte und Räume.
  • Custom Details -- Eigene Felder der Anfrage bearbeiten und die aus verknüpften Formularen gespeicherten Antworten ansehen. Formularantworten erscheinen schreibgeschützt unter Form Details.
  • Produkte -- Verknüpfte Produkte und deren Preisübersicht sehen. Die Spalte Feld zeigt, über welches Formularfeld ein Produkt gebucht wurde. Dieser Tab erscheint nur, wenn Produkte verknüpft sind.
  • Räume -- Verknüpfte Räume und deren Preisübersicht sehen. Die Spalte Feld zeigt, über welches Formularfeld ein Raum gebucht wurde. Dieser Tab erscheint nur, wenn Räume verknüpft sind.
  • Event-Formulare -- Anfrage-spezifische Folge-Formulare verwalten (Zusatz-Infos, Kunden-Hub, Partner-Briefings, Team-Checklisten). Die Aktionen im Tab findest Du unter Event-Formulare-Tab.
  • Dateien -- Alle über Event-Formulare hochgeladenen Dateien für diese Anfrage einsehen. Dateien folgen Deiner Aufbewahrungsfrist und werden spätestens 60 Tage nach Event-Ende gelöscht.
  • Workflows -- Geplante, aktive und ausgeführte Workflow-Instanzen für diese Anfrage einsehen. Du kannst einen geplanten oder laufenden Workflow direkt in diesem Tab abbrechen. Dieser Tab erscheint nur, wenn Dein Plan Workflows enthält.

Ein einziges Speichern übernimmt die Änderungen aus allen Tabs.

Event-Formulare-Tab​

Im Tab Event-Formulare verwaltest Du die Folge-Formulare einer Anfrage:

  • Formular hinzufügen -- ein neues Formular an die Anfrage anhängen.
  • Die Liste nach Kategorie filtern (Alle, Zusatz-Infos, Kunden-Hub, Partner oder Team-Checklisten).
  • Öffne eine Zeile, um die Formulardetails zu sehen, und dann:
    • Antwort ansehen -- die eingereichte Antwort öffnen.
    • Für Kunden aktivieren / Für Kunden deaktivieren -- steuern, ob ein externes Formular für Deine Kundin oder Deinen Kunden erreichbar ist. Eine Anfrage kann nur ein aktives Formular haben, das die Anfrage aktualisiert; deaktiviere das andere zuerst. Siehe Freigabeprüfung.
    • Frühere Versionen mit Version anzeigen ansehen oder mit Aktuelle Version anzeigen zurückspringen.
  • Aus einer geöffneten Antwort kannst Du eine PDF-Kopie exportieren (siehe Originalantwort anzeigen).

Originalantwort anzeigen​

Bei Anfragen, die aus einer Formular-Einreichung entstanden sind, zeigt der Anfrage-Header Originalantwort anzeigen.

  1. Klicke auf Originalantwort anzeigen, um die Antwort zu öffnen.
  2. Mit den Pfeilen wechselst Du zwischen früheren Versionen der Antwort.
  3. Mit der PDF-Aktion in der Antwort lädst Du eine Kopie herunter.

Kommentare​

Im Tab Kommentare in der Dossier-Seitenleiste bespricht Dein Team die Anfrage. Der Tab erscheint nur, wenn Kommentare für Deinen Arbeitsbereich aktiviert sind:

  • Schreibe einen Kommentar in das Feld und sende ihn mit Senden.
  • Wähle einen Kommentartyp -- Allgemein, Sales, Operations oder Support -- damit Kolleginnen und Kollegen die Diskussion filtern können.
  • Antworte auf einen Kommentar, um zusammengehörende Notizen zu bündeln (bis zu drei Ebenen tief).
  • Füge einem Kommentar eine Emoji-Reaktion hinzu.
  • Hefte einen wichtigen Kommentar an, damit er oben bleibt, oder löse ihn später wieder.
  • Mit dem Suchfeld findest Du einen Kommentar über seinen Text.

Weitere Aktionen​

Das Menü Weitere Aktionen im Anfrage-Header (der ⋯-Button) enthält zusätzliche Aktionen:

  • Workflow ausführen -- einen aktiven manuellen Workflow auswählen und für diese Anfrage auf Abruf ausführen. Verfügbar, wenn Dein Plan Workflows enthält und Du Anfragen bearbeiten darfst. Sind keine manuellen Workflows aktiv, weist der Dialog darauf hin.
  • Webhook senden -- einen aktiven, für Events eingerichteten Webhook auswählen und für diese Anfrage senden. Verfügbar, wenn Du Anfragen bearbeiten darfst. Ist keiner konfiguriert, weist der Dialog darauf hin.
  • Verlauf -- den Änderungsverlauf öffnen. Erscheint nur, wenn diese Funktion für Deinen Arbeitsbereich aktiviert ist (nur für Admin und Inhaber).

Bearbeitungskonflikte​

Wenn eine andere Person gerade dieselbe Anfrage bearbeitet, siehst Du oben einen Hinweis. Speichern ist blockiert, bis die andere Person fertig ist oder deren Sitzung abläuft.

Anfrage-Status​

Anfragen können diese Status haben:

  • Neu
  • Qualifiziert
  • Angebot versendet
  • Gebucht
  • Storniert
  • Abgeschlossen

Du kannst den Status jederzeit frei ändern -- es ist keine feste Reihenfolge. Setze den Status, der den aktuellen Stand der Anfrage widerspiegelt.

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