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Anfragenliste und Anfrage-Detail

Anfragenliste​

Öffne Anfragen in der Sidebar. Du siehst alle Anfragen in Deinem Arbeitsbereich.

  • Suche nach Name oder Stichwort.
  • Filtere nach Status, Datum oder zuständiger Person, um die Liste einzugrenzen.
  • Schnellfilter über der Tabelle geben Dir mit einem Klick die häufigsten Sichten:
    • Mit nächstem Schritt -- nur Anfragen mit geplantem nächsten Schritt.
    • Ohne nächsten Schritt -- nur Anfragen ohne geplanten nächsten Schritt.
    • Mir zugewiesen -- nur Anfragen, bei denen Du zuständig bist.
  • Klicke auf eine Anfrage, um die Detailansicht zu öffnen.

Du kannst Mir zugewiesen mit einem der Nächste-Schritte-Filter kombinieren; die beiden Nächste-Schritte-Chips schliessen sich gegenseitig aus.

Anfrage erstellen​

  1. Klicke auf den +-Button in der Anfragenliste.
  2. Gib den Namen der Anfrage und das Datum ein.
  3. Speichern.

Die neue Anfrage öffnet sich in der Detailansicht, wo Du weitere Informationen ergänzen kannst.

Anfrage-Detail​

Die Detailansicht hat mehrere Tabs. Das kannst Du dort tun:

  • Dossier -- Eine-Seiten-Übersicht zur Anfrage:
    • Der Header zeigt Status, strategischen Wert und Warnungen.
    • Darunter vier Kennzahlen: Pipeline-Wert, gewichteter Umsatz, Gewinnchance und Datum.
    • Die linke Spalte enthält die wichtige Notiz, den nächsten Schritt, Kontakt- und Zuständigen-Daten, Tags und den Ort.
    • Die rechte Spalte hat drei Tabs: Verlauf (Audit-Log der Änderungen -- nur für Admin und Inhaber), Nachfassen (verknüpfte Detailabfragen mit Status) und Kommentare (alle Kommentare zur Anfrage).
  • Allgemein -- Name der Anfrage, Datum, Status, zuständige Person, Notizen, Abschlusswahrscheinlichkeit und Tags bearbeiten.
  • Sales -- Umsatzrelevante Informationen erfassen. Hier findest Du Felder für Produkte, Räume, Gesamtbeträge und Rabatte. Füge Produkte oder Räume in diesem Tab zur Anfrage hinzu, um die Preiskalkulation aufzubauen.
  • Produkte -- Verknüpfte Produkte und deren Preisübersicht sehen. Dieser Tab erscheint nur, wenn Produkte verknüpft sind.
  • Räume -- Verknüpfte Räume und deren Preisübersicht sehen. Dieser Tab erscheint nur, wenn Räume verknüpft sind.
  • Event-Formulare -- Anfrage-spezifische Folge-Formulare ausfüllen (Zusatz-Infos, Kunden-Hub, Partner-Briefings, Team-Checklisten).
  • Dateien -- Alle über Event-Formulare hochgeladenen Dateien für diese Anfrage einsehen. Dateien werden 60 Tage nach Event-Ende automatisch gelöscht.
  • Workflows -- Geplante, aktive und ausgeführte Workflow-Instanzen für diese Anfrage einsehen. Du kannst einen geplanten oder laufenden Workflow direkt in diesem Tab abbrechen. Dieser Tab erscheint nur, wenn Dein Plan Workflows enthält.

Bearbeitungskonflikte​

Wenn eine andere Person gerade dieselbe Anfrage bearbeitet, siehst Du oben einen Hinweis. Speichern ist blockiert, bis die andere Person fertig ist oder deren Sitzung abläuft.

Anfrage-Status​

Anfragen können diese Status haben:

  • Neu
  • Qualifiziert
  • Angebot gesendet
  • Gebucht
  • Storniert
  • Abgeschlossen

Du kannst den Status jederzeit frei ändern -- es ist keine feste Reihenfolge. Setze den Status, der den aktuellen Stand der Anfrage widerspiegelt.

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