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Workspace-Navigation, Cockpit, Anfrage-Inbox und Buchungs-Pipeline

Alles in Eventyflow passiert innerhalb Deines Arbeitsbereichs. Die Sidebar links ist Deine Hauptnavigation.

Die Sidebar ist in diese Gruppen aufgeteilt:

  • Home -- Cockpit, Anfrage-Inbox
  • Anfragen -- Buchungs-Pipeline, Anfragen, Event-Formulare (je nach Plan verfügbar). Event-Formulare klappt auf in Alle, Zusatz-Infos, Kunden-Hub, Partner und Team-Checklisten.
  • Formulare
  • Katalog
  • Dateien
  • Einstellungen, Dokumentation, Support (ganz unten)

Cockpit​

Öffne Cockpit in der Sidebar. Die Seite ist in klare Bereiche aufgeteilt:

  • Sales Navigator -- Aktuelle offene Pipeline, neue Anfragen, Follow-ups, Chancen mit hohem Potenzial und Anfragen, die Aufmerksamkeit brauchen.
  • Betrieb -- Heutiger Plan, kommende Buchungen und letzte Aktivitäten.
  • Anfrage Analytics -- Anfrage- und Antwort-Performance für den gewählten Zeitraum.

Der Zeitraumfilter gilt nur für Anfrage Analytics. Er verändert die Sales-Navigator-Listen nicht, weil diese immer die aktuelle offene Pipeline zeigen.

Jede Sales-Navigator-Karte hat eine Anfrage-Dossier öffnen-Aktion, die das Anfrage-Dossier als Modal öffnet -- dieselbe Ansicht wie auf der Anfrage-Detailseite.

Anfrage-Inbox​

Öffne Anfrage-Inbox in der Sidebar. Hier landen neue Formulareinsendungen und Nachrichten. Eine Anfrage wird erstellt, wenn ein Kunde ein Formular abschickt -- sie erscheint hier automatisch. Bearbeite Einträge in der Anfrage-Inbox: lesen, antworten, einer zuständigen Person zuweisen oder in die Buchungs-Pipeline verschieben.

Buchungs-Pipeline​

Öffne Buchungs-Pipeline in der Sidebar. Sie ist ein Kanban-Board für Deine Anfragen und gibt Dir einen visuellen Überblick, wo jede Buchungschance in Deinem Verkaufsprozess steht.

Status-Spalten​

Das Board hat sechs Spalten, eine für jeden Anfrage-Status:

  1. Neu -- Frisch erstellte Anfragen, die noch nicht geprüft wurden.
  2. Qualifiziert -- Anfragen, die geprüft und als echte Chance eingestuft wurden.
  3. Angebot gesendet -- Anfragen, bei denen Du dem Kunden ein Angebot geschickt hast.
  4. Gebucht -- Bestätigte Anfragen.
  5. Storniert -- Anfragen, die abgesagt wurden.
  6. Abgeschlossen -- Anfragen, die stattgefunden haben und beendet sind.

Anfragen zwischen Phasen verschieben​

Ziehe eine Anfrage-Karte per Drag-and-Drop von einer Spalte in eine andere, um den Status zu ändern. Der Status wird sofort aktualisiert. Wenn Du eine Anfrage nach Storniert oder Abgeschlossen verschiebst und archivierte Anfragen ausgeblendet sind, blendet sich die Karte nach einem Moment aus und verschwindet vom Board.

Schnellfilter​

Über dem Board geben Dir Schnellfilter-Chips mit einem Klick Zugriff auf die häufigsten Sichten: Mit nächstem Schritt, Ohne nächsten Schritt und Mir zugewiesen. Es sind dieselben Chips wie auf der Anfragenliste. Die beiden Nächste-Schritte-Chips schliessen sich gegenseitig aus; Mir zugewiesen kannst Du mit einem davon kombinieren.

Anfrage-Dossier aus einer Karte öffnen​

Jede Pipeline-Karte hat eine Anfrage-Dossier öffnen-Aktion (Datei-Icon im Karten-Header). Sie öffnet dasselbe Anfrage-Dossier wie auf der Anfrage-Detailseite als Modal, damit Du Status, Kennzahlen, nächsten Schritt, Kontaktdaten und Verlauf prüfen kannst, ohne die Buchungs-Pipeline zu verlassen. Die gleiche Aktion findest Du auch auf jeder Sales-Navigator-Karte im Cockpit.

Quick-Edit-Modal für Verkaufsdaten​

Klicke auf den Quick-Edit-Button auf einer Pipeline-Karte, um ein Modal zu öffnen, in dem Du verkaufsrelevante Felder aktualisieren kannst, ohne das Board zu verlassen:

  • Verkaufswahrscheinlichkeit -- Wie wahrscheinlich es ist, dass die Anfrage gebucht wird (Prozent).
  • Prognostizierter Umsatz -- Erwarteter Umsatz für diese Anfrage.
  • Strategischer Wert -- Bewerte die Anfrage als Niedrig, Mittel, Hoch oder Prestige.
  • Zuständige Person, Lead-Quelle, Nächster Schritt und Tags.
  • Wichtige Notizen -- Freitext-Notizen, die auf der Pipeline-Karte sichtbar sind.

Speichere Deine Änderungen im Modal oder klicke auf Vollständige Anfrage anzeigen, um die komplette Anfrage-Detailseite zu öffnen.

Suche und Filter​

Verwende die Suchleiste oben, um Pipeline-Karten nach Anfrage-Name, Veranstalter, Zeitraum, zuständiger Person, nächstem Schritt, Lead-Quelle, Notizen oder Tags zu filtern. Die Suche aktualisiert das Board sofort während Du tippst.

Anzeigeoptionen​

  • Kompaktmodus -- Aktiviere den Kompaktmodus, um die Kartenhöhe zu reduzieren und mehr Anfragen auf dem Bildschirm anzuzeigen.
  • Archivierte Anfragen anzeigen -- Aktiviere diesen Schalter, um stornierte und abgeschlossene Anfragen auf dem Board einzublenden. Wenn deaktiviert, sind nur aktive Anfragen (Neu, Qualifiziert, Angebot gesendet, Gebucht) sichtbar.
  • Listenansicht -- Klicke auf den Listenansicht-Button, um zur Anfragenliste-Tabelle zu wechseln.

Kalender​

Der Kalender ist aktuell in der Sidebar ausgeblendet. Nutze Betrieb im Cockpit und Anfragen, um kommende Buchungen zu prüfen.

Benachrichtigungen​

Klicke auf das Glocken-Symbol in der oberen Navigationsleiste, oder öffne Dein Benutzermenü unten in der Sidebar und wähle Benachrichtigungen. Hier findest Du alle Hinweise zu Aktivitäten in Deinem Arbeitsbereich -- neue Anfragen, Formulareinsendungen, Erinnerungen und mehr.

Alle Details findest Du unter Benachrichtigungen.

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