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Workspace-Navigation, Cockpit, Anfrage-Inbox und Buchungs-Pipeline

Alles in Eventyflow passiert innerhalb Deines Arbeitsbereichs. Die Sidebar links ist Deine Hauptnavigation.

Die Sidebar ist in diese Gruppen aufgeteilt:

  • Home -- Cockpit, Anfrage-Inbox
  • Anfragen -- Buchungs-Pipeline, Anfragen, Event-Formulare (je nach Plan verfügbar). Event-Formulare klappt auf in Alle, Zusatz-Infos, Kunden-Hub, Partner und Team-Checklisten.
  • Formulare
  • Katalog
  • Workflows -- je nach Plan verfügbar
  • Dateien
  • Support und Einstellungen ganz unten

Der aktive Eintrag ist hervorgehoben, und Einträge, die von Deinem Plan oder Deinen Berechtigungen abhängen, sind ausgeblendet, wenn sie für Dich nicht verfügbar sind.

Workspace wechseln​

Gehörst Du zu mehr als einem Workspace, kannst Du mit der Umschaltung oben in der Sidebar zwischen ihnen wechseln.

  1. Klicke oben in der Sidebar auf den Workspace-Namen (das Team wechseln-Steuerelement).
  2. Wähle den gewünschten Workspace aus der Liste. Der Workspace, in dem Du Dich befindest, hat einen Haken daneben.
  3. Eventyflow verbindet Dich mit dem ausgewählten Workspace und lädt darin neu. Eine kurze Bestätigung Team gewechselt erscheint.

Nach dem Wechsel spiegelt alles in der Sidebar -- Anfragen, Formulare, Katalog und Einstellungen -- den Workspace wider, in den Du gewechselt hast. Schlägt der Wechsel fehl, siehst Du eine Fehlermeldung und bleibst in Deinem aktuellen Workspace.

Der Header zeigt eine Breadcrumb-Spur von der obersten Ebene bis zur Seite, auf der Du Dich befindest. Klicke auf einen früheren Eintrag, um in der Hierarchie nach oben zu springen; die aktuelle Seite ist der letzte Eintrag und ist nicht anklickbar. Auf kleinen Bildschirmen klappt die Spur in ein Dropdown zusammen, das Du öffnen kannst, um eine Ebene auszuwählen.

Befehlspalette​

Mit der Befehlspalette springst Du herum und führst Schnellaktionen über die Tastatur aus.

  • Öffnen -- Drücke Cmd/Ctrl+K oder klicke in der Sidebar auf Suche.
  • Finden -- Beginne zu tippen, um zu suchen. Die Ergebnisse sind in Navigation (zu Seiten springen wie Cockpit, Anfrage-Inbox, Buchungs-Pipeline, Formulare, Katalog und Dateien), Schnellaktionen und Einstellungen gruppiert.
  • Schnellaktionen -- Event erstellen und Formular erstellen erscheinen, wenn Du die Berechtigung zum Erstellen von Ressourcen hast.
  • Einstellungen -- Öffne jeden Einstellungsbereich, auf den Du zugreifen darfst.
  • Design und Sprache -- Wechsle zwischen Hell und Dunkel oder wechsle die Sprache.

Einträge, die von Deinem Plan oder Deinen Berechtigungen abhängen, erscheinen nur, wenn sie für Dich verfügbar sind.

Design, Schriftgrösse und Sprache​

Der Header hat rechts Steuerelemente, mit denen Du anpasst, wie Eventyflow aussieht und sich liest. Deine Auswahl bleibt beim nächsten Besuch erhalten.

  • Design -- Wähle Hell, Dunkel oder System (folgt der Einstellung Deines Geräts).
  • Schriftgrösse -- Wähle Klein, Normal, Gross oder Extra Gross.
  • Sprache -- Wechsle zwischen English und Deutsch.

Das Glocken-Symbol für Benachrichtigungen sitzt in derselben Header-Gruppe. Siehe Benachrichtigungen.

Cockpit​

Öffne Cockpit in der Sidebar. Die Seite ist in klare Bereiche aufgeteilt:

  • Sales Navigator -- Aktuelle offene Pipeline, neue Anfragen, Follow-ups, Chancen mit hohem Potenzial und Anfragen, die Aufmerksamkeit brauchen.
  • Betrieb -- Heutiger Plan, kommende Buchungen und letzte Aktivitäten.
  • Anfrage Analytics -- Anfrage- und Antwort-Performance für den gewählten Zeitraum.

Der Zeitraumfilter gilt nur für Anfrage Analytics. Er verändert die Sales-Navigator-Listen nicht, weil diese immer die aktuelle offene Pipeline zeigen.

Jede Sales-Navigator-Karte hat eine Anfrage-Dossier öffnen-Aktion, die das Anfrage-Dossier als Modal öffnet -- dieselbe Ansicht wie auf der Anfrage-Detailseite.

Anfrage-Inbox​

Öffne Anfrage-Inbox in der Sidebar. Hier landen neue Formulareinsendungen und Nachrichten. Eine Anfrage wird erstellt, wenn ein Kunde ein Formular abschickt -- sie erscheint hier automatisch. Die Anfrage-Inbox ist eine zweigeteilte Ansicht: links eine Liste, rechts das Detail des ausgewählten Eintrags. Der Inbox-Eintrag in der Sidebar zeigt ein Badge mit ungelesenen Einträgen.

Filtern und suchen​

  • Nach Status filtern -- Nutze den Filter, um die Liste einzugrenzen: Alle (ausser Archivierte), Ungelesen, Gelesen, In Bearbeitung, Erledigt und Archiviert. Jeder Status zeigt, wie viele Einträge er enthält.
  • Suchen -- Nutze das Suchfeld, um Einträge anhand ihres Inhalts zu finden.

Einen Eintrag bearbeiten​

  1. Klicke auf einen Eintrag, um ihn zu öffnen. Beim Öffnen wird ein ungelesener Eintrag automatisch als Gelesen markiert.
  2. Setze seinen Status: Als in Bearbeitung markieren, Als erledigt markieren oder schalte über das Aktionsmenü zwischen Als gelesen markieren und Als ungelesen markieren um.
  3. Archiviere einen Eintrag, wenn Du damit fertig bist. Archivierte Einträge verschwinden aus den aktiven Tabs.

Du kannst eine Anfrage auch in die Buchungs-Pipeline verschieben, um sie durch Deinen Verkaufsprozess zu verfolgen.

Buchungs-Pipeline​

Öffne Buchungs-Pipeline in der Sidebar. Sie ist ein Kanban-Board für Deine Anfragen und gibt Dir einen visuellen Überblick, wo jede Buchungschance in Deinem Verkaufsprozess steht.

Status-Spalten​

Das Board hat sechs Spalten, eine für jeden Anfrage-Status:

  1. Neu -- Frisch erstellte Anfragen, die noch nicht geprüft wurden.
  2. Qualifiziert -- Anfragen, die geprüft und als echte Chance eingestuft wurden.
  3. Angebot gesendet -- Anfragen, bei denen Du dem Kunden ein Angebot geschickt hast.
  4. Gebucht -- Bestätigte Anfragen.
  5. Storniert -- Anfragen, die abgesagt wurden.
  6. Abgeschlossen -- Anfragen, die stattgefunden haben und beendet sind.

Anfragen zwischen Phasen verschieben​

Ziehe eine Anfrage-Karte per Drag-and-Drop von einer Spalte in eine andere, um den Status zu ändern. Der Status wird sofort aktualisiert. Wenn Du eine Anfrage nach Storniert oder Abgeschlossen verschiebst und archivierte Anfragen ausgeblendet sind, blendet sich die Karte nach einem Moment aus und verschwindet vom Board.

Schnellfilter​

Über dem Board geben Dir Schnellfilter-Chips mit einem Klick Zugriff auf die häufigsten Sichten: Mit nächstem Schritt, Ohne nächsten Schritt und Mir zugewiesen. Es sind dieselben Chips wie auf der Anfragenliste. Die beiden Nächste-Schritte-Chips schliessen sich gegenseitig aus; Mir zugewiesen kannst Du mit einem davon kombinieren.

Anfrage-Dossier aus einer Karte öffnen​

Jede Pipeline-Karte hat eine Anfrage-Dossier öffnen-Aktion (Datei-Icon im Karten-Header). Sie öffnet dasselbe Anfrage-Dossier wie auf der Anfrage-Detailseite als Modal, damit Du Status, Kennzahlen, nächsten Schritt, Kontaktdaten und Verlauf prüfen kannst, ohne die Buchungs-Pipeline zu verlassen. Die gleiche Aktion findest Du auch auf jeder Sales-Navigator-Karte im Cockpit.

Quick-Edit-Modal für Verkaufsdaten​

Klicke auf den Quick-Edit-Button auf einer Pipeline-Karte, um ein Modal zu öffnen, in dem Du verkaufsrelevante Felder aktualisieren kannst, ohne das Board zu verlassen:

  • Verkaufswahrscheinlichkeit -- Wie wahrscheinlich es ist, dass die Anfrage gebucht wird (Prozent).
  • Prognostizierter Umsatz -- Erwarteter Umsatz für diese Anfrage.
  • Strategischer Wert -- Bewerte die Anfrage als Niedrig, Mittel, Hoch oder Prestige.
  • Zuständige Person, Lead-Quelle, Nächster Schritt und Tags.
  • Wichtige Notizen -- Freitext-Notizen, die auf der Pipeline-Karte sichtbar sind.

Speichere Deine Änderungen im Modal oder klicke auf Vollständige Anfrage anzeigen, um die komplette Anfrage-Detailseite zu öffnen.

Suche und Filter​

Verwende die Suchleiste oben, um Pipeline-Karten nach Anfrage-Name, Veranstalter, Zeitraum, zuständiger Person, nächstem Schritt, Lead-Quelle, Notizen oder Tags zu filtern. Die Suche aktualisiert das Board sofort während Du tippst.

Anzeigeoptionen​

  • Kompaktmodus -- Aktiviere den Kompaktmodus, um die Kartenhöhe zu reduzieren und mehr Anfragen auf dem Bildschirm anzuzeigen.
  • Archivierte Anfragen anzeigen -- Aktiviere diesen Schalter, um stornierte und abgeschlossene Anfragen auf dem Board einzublenden. Wenn deaktiviert, sind nur aktive Anfragen (Neu, Qualifiziert, Angebot gesendet, Gebucht) sichtbar.
  • Listenansicht -- Klicke auf den Listenansicht-Button, um zur Anfragenliste-Tabelle zu wechseln.

Wenn ein Datensatz gerade von jemand anderem bearbeitet wird​

Damit nicht zwei Personen sich gegenseitig überschreiben, zeigt Eventyflow ein Banner an, wenn ein Kollege einen Datensatz bereits zur Bearbeitung geöffnet hat -- zum Beispiel eine Anfrage oder ein Formular. Das Banner lautet Wird gerade von [Name] bearbeitet und weist darauf hin, dass Änderungen zu Konflikten führen können, Du also warten solltest, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. Solange das Banner angezeigt wird, kannst Du Deine eigenen Änderungen an diesem Datensatz nicht speichern. Die Sperre löst sich nach kurzer Zeit automatisch, wenn die andere Person die Bearbeitung beendet, und dann kannst Du übernehmen.

Kalender​

Der Kalender ist aktuell in der Sidebar ausgeblendet. Nutze Betrieb im Cockpit und Anfragen, um kommende Buchungen zu prüfen.

Benachrichtigungen​

Klicke auf das Glocken-Symbol in der oberen Navigationsleiste, oder öffne Dein Benutzermenü unten in der Sidebar und wähle Benachrichtigungen. Hier findest Du alle Hinweise zu Aktivitäten in Deinem Arbeitsbereich -- neue Anfragen, Formulareinsendungen, Erinnerungen und mehr.

Alle Details findest Du unter Benachrichtigungen.

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